Opella révise ses facilités de prêt Term Loan B et anticipe des économies annuelles de 12 millions d'euros

PARIS – Opella a annoncé le 30 octobre 2025 avoir réussi la révision de ses deux facilités de prêt Term Loan B de premier rang, représentant un montant total d'environ 4,95 milliards d'euros. Cette opération devrait permettre des économies annuelles d'intérêts d'environ 12 millions d'euros.

La tranche libellée en dollars a été augmentée de 50 millions de dollars pour atteindre 3,8 milliards de dollars et a été révisée avec une réduction de la marge de 25 points de base. Parallèlement, la tranche libellée en euros a été réduite de 43,5 millions d'euros pour s'établir à 1,7065 milliard d'euros, bénéficiant également d'une réduction de marge de 25 points de base. Citi et BNP Paribas ont agi en tant que coordinateurs mondiaux pour les tranches respectives.

Selon Opella, cette révision est neutre en termes de levier d'endettement et n'entraîne aucune autre modification substantielle des termes et conditions des facilités. L'entreprise a indiqué que la transaction reflète la forte demande des investisseurs et la confiance dans son profil de crédit.

Opella est une entreprise mondiale spécialisée dans l'auto-soin, opérant sur les marchés des produits en vente libre (OTC) et des vitamines, minéraux et compléments alimentaires (VMS).