OpenText annonce les prix et les résultats d'une offre de rachat

Waterloo, Ontario – OpenText Corporation (NASDAQ : OTEX, TSX : OTEX) a annoncé les conditions tarifaires et les résultats de son offre de rachat en espèces précédemment divulguée. L'offre visait à acheter jusqu'à 300 millions de dollars en principal de ses titres de créance senior à 3,875 % venant à échéance en 2028.

L'offre de rachat a expiré le 30 septembre 2026. Les détenteurs ayant valablement apporté leurs titres et dont l'offre a été acceptée pour achat recevront 981,71 $ par tranche de 1 000 $ de principal, hors intérêts courus et non payés. La société acceptera pour paiement jusqu'à concurrence du montant maximum total de l'offre, les titres excédentaires étant soumis à un facteur de prorata d'environ 43,05 %.

Les paiements pour les titres acceptés comprendront les intérêts courus jusqu'à la date de règlement, prévue pour le 2 octobre 2026. La transaction, facilitée par les teneurs de livres RBC Capital Markets, LLC et Citigroup Global Markets Inc., fait partie d'une stratégie financière plus large, qui comprend également le rachat des titres de créance garantis à 6,900 % de la société échéant en 2027.

OpenText a l'intention d'utiliser le produit d'une émission parallèle de titres de créance senior, ainsi que sa trésorerie, pour financer à la fois le remboursement des titres de 2027 (y compris toute prime applicable) et la contrepartie des titres acceptés dans le cadre de l'offre de rachat. Tous les détails de l'offre de rachat sont disponibles dans le document "Offer to Purchase" distribué aux détenteurs de titres.