OpenText émet pour 1 milliard de dollars de billets de trésorerie garantis
OpenText a fixé le prix d'une émission de billets de trésorerie garantis d'un montant de 1 milliard de dollars. Les fonds serviront à racheter les obligations de 2027 et à financer une offre de rachat pour les obligations de 2028.
WATERLOO, ON – Open Text Corporation a annoncé le 23 septembre 2026 avoir fixé le prix d'une émission de billets de trésorerie garantis (senior secured notes) d'une valeur de 1 milliard de dollars. L'offre comprend 500 millions de dollars de billets arrivant à échéance en 2031 avec un taux d'intérêt de 6,700 % et 500 millions de dollars de billets arrivant à échéance en 2033 avec un taux d'intérêt de 7,150 %.
La société a l'intention d'utiliser le produit de cette émission pour racheter intégralement ses billets de trésorerie garantis de 2027 en circulation, d'une valeur de 1 milliard de dollars. De plus, les fonds seront alloués à une offre de rachat portant sur une partie de ses billets de trésorerie de 2028 en circulation, jusqu'à un montant nominal de 450 millions de dollars.
Les nouveaux billets et leurs garanties seront sécurisés sur la même base que les facilités de crédit garanties existantes et le contrat de prêt à terme d'OpenText. La transaction devrait être finalisée le 1er octobre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
OpenText fournit des logiciels de gestion de données qui aident les organisations à protéger, gouverner et activer leurs données. Les technologies de l'entreprise transforment les données en informations contextualisées pour former la base de connaissances de l'IA d'entreprise. Les actions d'OpenText sont cotées sur le NASDAQ et le TSX.