Oracle lève 20 milliards de dollars via une émission d'actions et d'obligations
Oracle Corporation a finalisé le prix de ses offres d'actions et de titres de créance pour un montant total de 20 milliards de dollars, avec une clôture prévue au 4 novembre 2026.
Oracle a annoncé l'émission de 86,2 millions d'actions à 116 dollars l'unité, couplée à une offre de 10 milliards de dollars d'obligations senior. Ces titres de créance s'étalent sur plusieurs maturités, allant de 2029 à 2046.
La clôture des opérations est fixée au 4 novembre 2026, sous réserve des conditions habituelles. L'opération devrait générer un produit net d'environ 9,9 milliards de dollars pour le volet actions et 10 milliards de dollars pour le volet obligataire.
Ces fonds seront utilisés pour des besoins corporatifs généraux, notamment le financement de dépenses d'investissement, le remboursement de dettes, de futures acquisitions ou le retour de capital aux actionnaires via des dividendes et rachats d'actions.
BofA Securities agit en tant que coordinateur global de l'opération, assisté par un groupe bancaire incluant Citigroup, Deutsche Bank et J.P. Morgan.