Osisko Development boucle un placement privé de 203 millions $US pour financement de projet

Montréal, Québec – Osisko Development Corp. a annoncé le 15 août 2025 la clôture de son placement privé, levant environ 203 millions $US. La société a émis 99 065 330 unités au prix de 2,05 $US par unité.

Le financement comprenait un placement « Bought Deal » facilité par des preneurs fermes, pour environ 120 millions $US, et un placement non facilité pour environ 83 millions $US. Double Zero Capital LP, une société d'investissement basée au Delaware, a été un participant important à la portion non facilitée, souscrivant pour environ 75 millions $US et acquérant ainsi environ 15,4 % des actions de la société après la clôture.

Chaque unité comprend une action ordinaire et une demi-certificat d'options d'achat d'actions ordinaires. Ces options permettent aux détenteurs d'acheter une action ordinaire au prix de 2,56 $US jusqu'en août 2027. La période d'exercice des options peut être accélérée si le cours de clôture de l'action dépasse le prix d'exercice pendant 20 jours de bourse consécutifs.

La société prévoit d'utiliser le produit pour la construction du projet aurifère Cariboo. Ceci, combiné à une facilité de prêt de projet précédemment annoncée de 450 millions $US et à d'autres financements potentiels, devrait fournir des fonds suffisants pour le projet. Certains initiés de la société ont également participé au financement, souscrivant à des unités d'une valeur d'environ 1,29 million $US.