Osisko Development récolte 300 millions de dollars via des obligations convertibles

Osisko Development Corp. a annoncé le 1er juin 2026 la clôture d'obligations convertibles supplémentaires à 4,125 % pour un montant nominal total de 75 millions de dollars US. Cela porte le produit brut total des offres à 300 millions de dollars US.

Les récentes clôtures comprennent 25 millions de dollars US issus de l'exercice intégral de l'option de surallocation des teneurs de livres initiaux et 50 millions de dollars US provenant d'un placement privé concurrent avec Double Zero Capital, LP. Le produit net est destiné au développement du projet aurifère Cariboo et à des fins générales de l'entreprise.

En plus du financement du développement de projets, Osisko Development a conclu des transactions de contrats à terme réglés en espèces ("capped calls"). Celles-ci visent à compenser une dilution économique potentielle et à augmenter effectivement la prime de conversion de 25 % à 100 %.

Osisko Development a déclaré que ces obligations convertibles offrent un coût de capital inférieur à celui du financement de projet traditionnel et assurent une flexibilité financière. L'entreprise a pour objectif de faire avancer le projet aurifère Cariboo vers une décision finale d'investissement grâce à son bilan renforcé.