Paramount Skydance Corporation Lève Plus de 41 Milliards de Dollars en Émissions de Dettes

Paramount Skydance Corporation a obtenu un financement substantiel par le biais de plusieurs émissions de dette, comprenant des billets de trésorerie garantis et des prêts à terme, destinés en partie à financer l'acquisition de Warner Bros. Discovery (WBD).

La société a annoncé le 30 septembre 2026 qu'elle a convenu de vendre des billets de trésorerie garantis de premier rang libellés en dollars américains et en euros. Le total des émissions s'élève à plus de 41,4 milliards de dollars et 885 millions d'euros, avec des échéances allant de 2028 à 2066 et des taux d'intérêt allant de 6,30 % à 8,90 %.

Parallèlement, la société a fixé le prix d'une tranche supplémentaire de prêts à terme B garantis de premier rang d'une valeur de 8,5 milliards de dollars et de 850 millions d'euros, avec une échéance en 2033. Les prêts libellés en dollars seront émis à 99,75 % de leur valeur nominale, et les prêts en euros à 100 %, avec un taux d'intérêt égal au Term SOFR ou à l'EURIBOR plus 2,75 %.

Les fonds provenant de ces émissions, ainsi que la trésorerie disponible, les facilités de crédit existantes et le financement par actions annoncé précédemment, sont destinés au prix d'achat de Warner Bros. Discovery et au remboursement de certaines dettes existantes. La clôture des émissions de billets de trésorerie est prévue pour le 5 octobre 2026 et ne constitue pas une condition pour la finalisation de l'acquisition.