Pernod Ricard finalise son offre de rachat d'obligations

Pernod Ricard a annoncé le succès de son offre de rachat portant sur plusieurs séries d'obligations lancée le 20 octobre 2026. Le groupe a accepté le rachat de 319,4 millions d'euros d'obligations arrivant à échéance en septembre 2027, ainsi que 900 millions d'euros de titres arrivant à échéance entre 2027 et 2032. Les titres rachetés seront annulés le 30 octobre 2026, date prévue de règlement.

Cette opération est financée par l'émission récente d'obligations hybrides pour un montant de 1,5 milliard d'euros. Conformément aux normes IFRS, ces nouveaux instruments sont comptabilisés en capitaux propres, permettant au groupe de restructurer activement son profil d'endettement à long terme.

Concernant les obligations de septembre 2027, le seuil de 75 % n'ayant pas été atteint, Pernod Ricard conserve la possibilité de procéder à un remboursement anticipé. La direction précise que toute décision de rachat futur dépendra des conditions de marché en vigueur au moment opportun.