Pernod Ricard émet 1,5 milliard d'euros d'obligations hybrides
Pernod Ricard a finalisé une émission obligataire hybride de 1,5 milliard d'euros destinée à financer le rachat de dettes existantes et ses besoins généraux.
Le groupe Pernod Ricard a procédé à une émission d'obligations subordonnées hybrides pour un montant total de 1,5 milliard d'euros. Cette opération est divisée en deux tranches de 750 millions d'euros chacune, avec des options de remboursement anticipé fixées à 5,25 et 8 ans.
Les fonds levés serviront à financer les besoins généraux du groupe ainsi qu'une offre de rachat portant sur sept souches obligataires existantes, arrivant à échéance entre 2027 et 2032. Les coupons des nouvelles émissions ont été fixés à 5,625 % et 6,125 %.
Les obligations ont reçu une notation de Baa3 par Moody’s et BBB- par Standard & Poor’s. L'admission à la cote sur Euronext Paris a été sollicitée pour l'ensemble de ces titres.