Pernod Ricard lève 1,5 milliard d'euros via une émission obligataire
Pernod Ricard a finalisé une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros en deux tranches, avec des maturités de 6,5 et 10 ans. Les fonds seront utilisés pour les besoins généraux de l'entreprise.
Pernod Ricard, acteur mondial majeur dans l'industrie des spiritueux et du champagne, a annoncé la réussite de son émission obligataire de 1,5 milliard d'euros. L'opération s'est divisée en deux tranches : une de 700 millions d'euros à 6,5 ans et une de 800 millions d'euros à 10 ans. La société a bénéficié de conditions de marché favorables, avec des taux de coupon fixés à 3,375 % et 3,625 %.
Cette émission reflète le solide profil de crédit de Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est actuellement notée Baa1 (stable) par Moody's et BBB+ (stable) par Standard & Poor's. Les nouvelles obligations devraient conserver ces notations.
Le produit de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise Pernod Ricard. Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs qualifiés et une demande sera faite pour leur admission à la cotation sur Euronext Paris.
Plusieurs banques ont agi en tant que co-chefs de file (joint bookrunners) pour cette transaction, notamment Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale.