Pernod Ricard lance une offre de rachat obligataire et prépare une nouvelle émission
Le groupe Pernod Ricard lance une offre de rachat portant sur sept souches obligataires arrivant à échéance d'ici 2032, tout en annonçant son intention d'émettre de nouvelles obligations hybrides.
Pernod Ricard a annoncé le 20 octobre le lancement d'une offre de rachat sur sept séries d'obligations existantes, dont les échéances s'étalent de 2027 à 2032. Cette opération s'inscrit dans une volonté de gestion proactive de la structure du capital du groupe et de son calendrier de remboursement de la dette.
Parallèlement, la société a fait part de son intention d'émettre de nouveaux titres hybrides subordonnés, libellés en euros, dans le cadre de son programme EMTN. La réalisation effective de cette offre de rachat demeure conditionnée par le succès de l'émission des nouveaux titres. Les détenteurs d'obligations participant à l'offre se verront accorder une priorité dans l'allocation des nouvelles obligations.
La période de souscription est ouverte jusqu'au 27 octobre 2026. Si la plupart des souches visées sont soumises à un montant maximum d'acceptation, le groupe prévoit de racheter l'intégralité des obligations arrivant à échéance en septembre 2027. Les résultats de cette opération financière seront communiqués le 28 octobre prochain.