Pernod Ricard lève 800 millions d'euros via une émission obligataire
Pernod Ricard a réussi son émission obligataire de 800 millions d'euros à 7 ans. Le montant collecté sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise.
Le groupe de spiritueux Pernod Ricard a annoncé la réussite de son émission obligataire de 800 millions d'euros. Cette émission, d'une durée de 7 ans avec un coupon de 3,25 %, a bénéficié de conditions de marché favorables et d'une forte demande des investisseurs.
Les fonds nets issus de cette émission seront utilisés pour les besoins généraux de l'entreprise. Les obligations devraient être notées Baa1 par Moody's et BBB+ par Standard & Poor's, reflétant les notations de crédit actuelles du groupe.
Les notations de crédit de Pernod Ricard sont actuellement Baa1 (perspective stable) pour Moody's et BBB+ (perspective stable) pour Standard & Poor's. La société a ainsi pu placer ses obligations à un taux d'intérêt compétitif.
L'opération a été dirigée par un syndicat de banques internationales, incluant notamment Bank of America, Barclays et BNP Paribas. Pernod Ricard est un acteur mondial majeur dans le secteur des vins et spiritueux de prestige, possédant un portefeuille de marques telles qu'Absolut vodka, Jameson Irish Whiskey et Martell cognac.