Pernod Ricard acquiert Castle Brands pour 223 millions de dollars

Pernod Ricard a annoncé le 28 août 2019 son intention d'acquérir Castle Brands pour un montant d'environ 223 millions de dollars. Cette opération, qui inclut l'ensemble des actions ordinaires de Castle Brands et la reprise de ses dettes, vise à consolider la présence du groupe français sur le marché américain, considéré comme prioritaire.

L'acquisition permet à Pernod Ricard d'intégrer un portefeuille de marques, dont le bourbon Jefferson's. Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard, a souligné que cette opération s'inscrit dans la stratégie centrée sur le consommateur du groupe, visant à proposer une large gamme de marques premium. Il a ajouté que Jefferson's bénéficierait d'une voie de distribution renforcée et d'un développement à long terme.

Les actionnaires de Castle Brands recevront 1,27 dollar en numéraire par action, représentant une prime substantielle de 92 % par rapport au cours de clôture de la veille et de 109 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 30 derniers jours. Richard J. Lampen, Président-Directeur Général de Castle Brands, a indiqué que la transaction offrait une valeur immédiate et substantielle en numéraire aux actionnaires.

L'accord prend la forme d'une offre publique d'achat, dont le lancement est prévu prochainement, suivie d'une fusion. La clôture de la transaction est attendue au quatrième trimestre 2019, sous réserve des conditions habituelles, notamment les approbations réglementaires. Pernod Ricard a déjà investi dans des marques de whiskey américaines telles que Smooth Ambler, Rabbit Hole et TX.