PORR AG lance une obligation hybride convertible jusqu'à 150 millions d'euros
Le groupe de construction PORR AG a lancé une offre pour une obligation hybride convertible d'une valeur maximale de 150 millions d'euros. Les fonds récoltés serviront à financer la croissance de l'entreprise.
La société de construction autrichienne PORR AG a annoncé jeudi le lancement d'une offre d'une obligation hybride convertible d'un montant nominal total pouvant atteindre 150 millions d'euros. Le conseil d'administration de la société, avec l'approbation du conseil de surveillance, a décidé de procéder à cette émission.
L'obligation est profondément subordonnée et perpétuelle, ce qui signifie qu'elle n'a pas de date d'échéance mais inclut une option de remboursement anticipé pour la société. Elle pourra être convertie en actions ordinaires nouvelles ou existantes de PORR AG jusqu'à la première date de réinitialisation des taux d'intérêt.
L'offre est réalisée par le biais d'un processus de construction de livre d'ordres accéléré, s'adressant exclusivement aux investisseurs institutionnels dans certaines juridictions en dehors des États-Unis. Les actionnaires existants ne bénéficieront pas de droits de souscription préférentiels.
PORR entend utiliser le produit net de l'émission obligataire pour accroître sa flexibilité financière et accélérer sa croissance organique et/ou inorganique, ainsi qu'à des fins générales d'entreprise. Les modalités définitives de l'obligation devraient être annoncées vendredi matin avant l'ouverture des marchés européens. Le règlement de l'obligation est prévu aux alentours du 30 septembre 2026.