POSCO annonce les résultats anticipés de son offre de rachat d'obligations à 5,75 % échéant en 2028

POSCO a révélé lundi les premiers résultats de son offre publique de rachat en numéraire de ses obligations à 5,75 % échéant en 2028. La société a annoncé avoir reçu des offres valides totalisant 358,2 millions de dollars de montant nominal d'obligations. Ce chiffre représente plus de 89 % du maximum de 400 millions de dollars que la société est disposée à accepter.

L'offre, lancée le 30 juin 2026, permet aux détenteurs d'obligations ayant déposé leurs titres avant la date limite anticipée du 14 juillet 2026 de recevoir une prime de souscription anticipée de 50 dollars par 1 000 dollars de montant nominal, en plus du prix d'achat et des intérêts courus.

Les détenteurs d'obligations n'ayant pas déposé leurs titres avant la date limite anticipée ont encore jusqu'au 29 juillet 2026 pour participer à l'offre. Cependant, ces offres tardives ne seront éligibles qu'au prix d'offre standard, sans la prime de souscription anticipée. Le montant final d'acceptation sera déterminé après l'expiration de l'offre.

POSCO est l'un des plus grands fabricants d'acier de Corée du Sud et un acteur important dans les industries mondiales des métaux et de la construction. Cette offre de rachat s'inscrit dans la stratégie de gestion financière continue de l'entreprise.