PRA Group prévoit une émission d'obligations de 400 millions de dollars

PRA Group, Inc. a annoncé le 29 septembre 2026 son intention de proposer une émission d'obligations senior d'un montant nominal total de 400 millions de dollars arrivant à échéance en 2033. L'entreprise prévoit d'utiliser le produit net de cette offre, ainsi que sa trésorerie disponible, pour rembourser environ 400 millions de dollars de ses emprunts en cours au titre de sa facilité de crédit renouvelable nord-américaine.

Les obligations proposées seront garanties de manière senior non garantie par les filiales nationales actuelles et futures de PRA Group qui sont emprunteuses ou garantes dans le cadre de la convention de crédit nord-américaine de l'entreprise. L'offre est réalisée dans le cadre d'une transaction privée, exemptée des exigences d'enregistrement du Securities Act de 1933, et s'adresse aux acheteurs institutionnels qualifiés et à certains acquéreurs situés en dehors des États-Unis.

PRA Group, une entreprise mondiale spécialisée dans l'acquisition et le recouvrement de prêts non performants, achète des portefeuilles de prêts auprès d'institutions financières et travaille avec les clients pour résoudre leurs dettes. Cette émission de dette vise à gérer la structure du capital de l'entreprise et à refinancer ses obligations de dette existantes.

L'offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs. Des détails supplémentaires sur les termes des obligations seront communiqués via un mémorandum d'offre privée destiné aux investisseurs éligibles. L'entreprise n'a pas garanti l'achèvement ni le calendrier de l'offre.