PRA Group : émission réussie de 400 millions de dollars de billets senior

PRA Group, Inc. (Nasdaq : PRAA) a annoncé le 29 septembre 2026 le succès de la tarification de son offre de billets senior d'un montant nominal total de 400 millions de dollars, portant un taux d'intérêt de 8,500 % et venant à échéance en 2033. Cette transaction privée devrait être finalisée aux alentours du 2 octobre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

La société prévoit d'utiliser le produit net de cette émission, ainsi que des liquidités disponibles, pour rembourser environ 400 millions de dollars de ses emprunts en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable nord-américaine. Les billets seront garantis sur une base senior non garantie par chacune des filiales nationales existantes et futures de la société qui sont emprunteuses ou garantes en vertu de l'accord de crédit nord-américain.

Les billets ont été proposés exclusivement aux acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis, conformément à la règle 144A, et à certaines personnes non résidentes aux États-Unis, en vertu de la réglementation S. Cette offre a été réalisée dans le cadre d'une transaction privée exemptée des exigences d'enregistrement du Securities Act de 1933, tel qu'amendé.

PRA Group est une entreprise mondiale spécialisée dans l'acquisition et la gestion de portefeuilles de prêts non performants. Basé à Norfolk, en Virginie, le groupe opère aux États-Unis et en Europe, aidant les clients à résoudre leurs dettes.