Les sociétés de capital-investissement privilégient l'efficacité et la spécialisation face à une concurrence accrue

Les sociétés de capital-investissement se différencient de plus en plus par leur efficacité opérationnelle, leur expertise spécialisée et la solidité de leurs relations, plutôt que par leur taille, selon l'enquête « Private Capital Survey H2 26 » de Termgrid. Les conclusions suggèrent un marché où l'exécution, les solutions de liquidité et la technologie opérationnelle deviennent primordiales pour l'avantage concurrentiel.

Le climat général du marché reste prudent, avec des différences notables d'optimisme entre la région EMEA et les Amériques. Plus de la moitié des répondants (53 %) s'attendent à ce que les prêteurs non bancaires continuent de gagner des parts de marché dans le financement de fonds, particulièrement en Europe.

Les entreprises se démarquent par leur expertise, en mettant l'accent sur les solutions de liquidité et des conditions commerciales flexibles pour les plus grandes structures. Les entreprises de moindre taille privilégient les stratégies d'investissement spécialisées et les opportunités de co-investissement. L'automatisation des flux de travail est considérée comme une priorité opérationnelle majeure, surpassant l'intelligence artificielle (IA), bien que seulement 16 % des entreprises aient intégré l'IA dans leurs systèmes de gestion des connaissances.

L'enquête indique également que les véhicules de continuation devraient être le moteur de la prochaine vague de solutions de liquidité. Les sociétés de capital-investissement font face à un paysage en évolution où l'adoption technologique, notamment l'intégration de l'IA, aux côtés de l'excellence opérationnelle et de solides relations clients, seront des différenciateurs clés.