Publicis Groupe émet des obligations de 500 millions d'euros
Publicis Groupe SA a réussi à fixer le prix de son émission d'obligations de 500 millions d'euros venant à échéance en septembre 2030. Les fonds serviront à financer l'acquisition de LiveRamp.
Le groupe de publicité et de communication Publicis Groupe SA a annoncé avoir réussi à fixer le prix de son offre d'obligations d'un montant de 500 millions d'euros, échéant en septembre 2030. Ces obligations sont émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note de l'entreprise.
Les obligations seront émises par MMS USA Holdings Inc., une filiale détenue à 100% par Publicis Groupe SA, et seront inconditionnellement garanties par la société mère. Le taux de coupon annuel fixe de ces obligations s'élève à 4,125 %.
Le produit net de l'émission obligataire est destiné à financer l'acquisition de LiveRamp. L'acquisition reste soumise aux approbations habituelles et devrait être finalisée d'ici la fin de 2026.
La transaction a été dirigée par Citi en tant que Coordonnateur Mondial, avec BNP Paribas, BofA Securities, HSBC et Lloyds agissant en tant que Chefs de file conjoints.