La République du Honduras accepte 615,7 millions de dollars en obligation(s) via offre publique de rachat
La République du Honduras a annoncé les résultats finaux de son offre publique de rachat d'obligations. Le pays réduira sa dette extérieure d'environ 615,7 millions de dollars.
Tegucigalpa, Honduras – La République du Honduras a annoncé le 22 juillet 2026 les résultats définitifs de son offre publique de rachat de ses obligations 6,250 % arrivant à échéance en 2027. Le pays a accepté de racheter pour un montant nominal total de 615 671 000 dollars US des obligations existantes.
L'offre publique de rachat, qui a expiré le 21 juillet 2026, a vu toutes les obligations soumises acceptées aux conditions spécifiées, sans qu'une proratisation ne soit nécessaire. Le prix d'achat total, hors intérêts courus, s'élève à 621 827 710 dollars US. Cette opération vise à gérer les obligations de dette du pays.
La date de règlement de l'offre est prévue pour le 29 juillet 2026. La finalisation de l'offre est soumise à certaines conditions énoncées dans le document d'offre, y compris l'émission potentielle de nouvelles obligations par le Honduras.
Citigroup Global Markets Inc. et Santander US Capital Markets LLC ont agi en tant que teneurs de livres pour l'offre publique de rachat. Global Bondholder Services Corporation a servi d'agent de soumission et d'information.