Rheinmetall émet une obligation de 500 millions d'euros
Rheinmetall AG a réussi à placer une obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance en mai 2031, avec un coupon de 3,375 %. Selon l'entreprise, la demande des investisseurs a été "très forte", le carnet d'ordres étant sursouscrit 7,8 fois.
Le groupe allemand Rheinmetall AG, actif dans la défense et l'automobile, a annoncé le 28 mai 2026 avoir placé avec succès une obligation d'une valeur de 500 millions d'euros. L'échéance de cette obligation est fixée à mai 2031, avec un coupon annuel de 3,375 %.
Il s'agit de la première émission d'obligations de Rheinmetall depuis 2010. Le groupe avait précédemment émis deux obligations convertibles pour un montant total de 1 milliard d'euros en 2023. L'opération a rencontré une "très forte demande des investisseurs", comme en témoigne un carnet d'ordres sursouscrit à hauteur de 7,8 fois, ce qui souligne la confiance des marchés financiers dans la position stratégique et financière de Rheinmetall.
Selon l'entreprise, cette émission renforce sa structure de financement et accroît sa flexibilité pour l'obtention de capitaux à long terme. Rheinmetall a l'intention d'utiliser les fonds issus de l'obligation à des fins générales de l'entreprise, y compris le refinancement d'échéances futures.
Le directeur financier Klaus Neumann a déclaré que cette forte demande des investisseurs confirme la confiance du marché dans la performance opérationnelle et la stratégie de croissance de l'entreprise. Il a également souligné l'excellent accès du groupe au marché obligataire, soutenu par sa solide notation de crédit de qualité investissement.