Rheinmetall place 1 milliard d'euros d'obligations convertibles
Rheinmetall AG a réussi à placer 1 milliard d'euros en obligations convertibles sur deux séries. L'entreprise utilisera ces fonds pour financer l'acquisition d'Expal Systems S.A. et soutenir ses initiatives de croissance stratégique.
Düsseldorf – Rheinmetall AG a annoncé le 31 janvier 2023 le placement réussi d'obligations convertibles d'un montant total de 1 milliard d'euros. L'offre comprenait deux séries : 500 millions d'euros échéant le 7 février 2028 et 500 millions d'euros échéant le 7 février 2030.
La société a indiqué que le produit net de l'émission d'obligations est destiné à financer une partie importante de l'acquisition d'Expal Systems S.A., annoncée le 13 novembre 2022. Des fonds supplémentaires serviront à assurer la flexibilité stratégique pour les initiatives de croissance internes et externes ainsi qu'à des fins générales de l'entreprise. Le prix d'achat restant pour Expal Systems devrait être financé par la trésorerie et des prêts bancaires.
Les obligations, d'une dénomination de 100 000 euros chacune, ont été émises à leur valeur nominale. Les obligations de série A portent un coupon annuel de 1,875 % et celles de série B de 2,250 %. Le prix de conversion initial a été fixé à 309,90 euros par action, représentant une prime de conversion de 45 % par rapport au prix de référence.
Rheinmetall prévoit que la règlement des obligations aura lieu aux alentours du 7 février 2023. La transaction a été dirigée par BNP Paribas et BofA Securities Europe SA en tant que coordinateurs mondiaux. L'offre a été proposée à des investisseurs institutionnels en dehors des États-Unis, de l'Australie, du Japon et de l'Afrique du Sud, conformément à la réglementation en vigueur.