Rosenwald Private Wealth rejoint la plateforme Indivisible Partners

Le cabinet de gestion de patrimoine Rosenwald Private Wealth, basé à Baltimore, a rejoint la plateforme d'Indivisible Partners, un partenariat de croissance détenu par ses conseillers. L'entreprise gère environ 1,1 milliard de dollars d'actifs et compte sept conseillers dédiés aux particuliers à haut et très haut patrimoine ainsi qu'aux familles multigénérationnelles.

Rosenwald Private Wealth continuera d'opérer en tant que société de conseil indépendante, conservant son approche vieille de près de trois décennies en matière de service client avec une flexibilité accrue. Le cabinet propose une planification complète qui va au-delà de la gestion de portefeuille pour inclure la planification de la retraite, les considérations fiduciaires et successorales, les dons de bienfaisance, la gestion des risques, la stratégie fiscale et les solutions de transfert de patrimoine.

"Le centre de cette décision est notre engagement à servir nos clients d'une manière qui reflète leurs besoins évolutifs", a déclaré Beth Rosenwald, associée fondatrice de Rosenwald Private Wealth. "L'indépendance nous permet de maintenir les relations et la philosophie de planification qui ont guidé notre pratique, tout en offrant une flexibilité supplémentaire dans notre façon de fonctionner et de soutenir nos clients."

Indivisible Partners fournira à Rosenwald Private Wealth une infrastructure opérationnelle, une sécurité, des ressources technologiques et des services de support. Ce partenariat soutient l'objectif de Rosenwald Private Wealth d'opérer de manière indépendante tout en conservant son identité unique. La direction d'Indivisible Partners a souligné la solide réputation de l'équipe Rosenwald, son engagement envers ses clients ainsi que son orientation vers la planification multigénérationnelle.