Sabre Corporation : Offre de rachat de titres enregistre une forte participation anticipée
La filiale de Sabre Corporation, Sabre Financial Borrower, LLC, a annoncé une réponse anticipée significative à son offre publique d'achat en espèces, plus de 93 % de ses titres de créance garantis de 2029 ayant été déposés.
Southlake, Texas – Sabre Corporation a annoncé le 25 septembre 2026 que sa filiale indirecte détenue à 100 %, Sabre Financial Borrower, LLC, a reçu une forte participation à son offre publique d'achat en espèces et à sa sollicitation de consentements pour ses titres en circulation. À la date limite de dépôt anticipé, la société a déclaré que 930 682 000 USD, soit 93,07 %, de ses titres de créance garantis à 11,125 % échéant en 2029 avaient été valablement déposés.
L'offre publique d'achat et la sollicitation de consentements expireront le 12 octobre 2026, sauf prolongation. Sabre Financial s'attend à effectuer le paiement des titres déposés et des consentements associés le 28 septembre 2026. L'offre comprenait une prime de dépôt anticipé pour les détenteurs ayant soumis leurs titres avant la date limite anticipée.
Sur la base des consentements reçus, Sabre Financial a obtenu les approbations nécessaires pour mettre en œuvre des modifications proposées aux conditions des titres et de la convention sous-jacente. La société prévoit de signer une convention supplémentaire pour officialiser ces changements autour de la date de règlement du 28 septembre. Sabre Financial se réserve le droit de renoncer à certaines conditions conformément à la loi.
Sabre Corporation fournit des solutions technologiques à l'industrie du voyage, y compris des systèmes de réservation et des outils de gestion des voyages. L'annonce de la société concernant la gestion de sa dette intervient après une période de reprise mondiale du secteur du voyage.