Sabre GLBL finalise ses offres de rachat d'obligations
Sabre Corporation a annoncé les résultats des offres publiques de rachat en numéraire menées par sa filiale Sabre GLBL Inc. Les offres, expirées le 24 septembre 2026, visaient à racheter des obligations garanties de premier rang en circulation.
SOUTHLAKE, Texas – Sabre Corporation a confirmé les résultats des offres publiques de rachat en numéraire initiées par sa filiale indirecte détenue à 100 %, Sabre GLBL Inc. Ces offres, arrivées à expiration le 24 septembre 2026, visaient le rachat d'obligations garanties de premier rang spécifiques en circulation.
La société a annoncé qu'elle acceptait pour achat ses obligations garanties de premier rang à 10,750 % échéant en 2029. Environ 67,3 % du montant principal en circulation de ces obligations ont été déposés et acceptés. Le prix d'achat a été fixé à 992,50 $ par tranche de 1 000 $ de principal.
Étant donné que le prix d'achat total pour les obligations de 2029 dépassait 250 millions de dollars, aucune obligation garantie de premier rang à 10,750 % échéant en 2030 ou à 11,125 % échéant en 2030 ne sera acceptée pour achat. Ces obligations étaient proposées selon des niveaux de priorité, mais ont été supplantées par la demande pour les obligations de 2029.
Sabre GLBL prévoit d'effectuer le paiement des obligations acceptées le 28 septembre 2026. Les détenteurs des obligations de 2029 acceptées recevront également les intérêts courus depuis la dernière date de paiement jusqu'à la date de règlement. Les offres étaient soumises à des conditions habituelles, y compris le financement, qui, selon Sabre GLBL, ont été satisfaites ou levées.