SAS finalise son plan de recapitalisation

La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé la réussite de son plan de recapitalisation, une restructuration financière majeure visant à renforcer le bilan de l'entreprise. Le plan a permis de convertir environ 2,25 milliards de SEK de dette en fonds propres et a généré un produit total d'environ 12 milliards de SEK avant frais de transaction.

Grâce à cette recapitalisation, les fonds propres de SAS sont renforcés d'un montant estimé à 14,25 milliards de SEK. Le nombre total d'actions et de droits de vote chez SAS a augmenté d'environ 6,88 milliards, entraînant une dilution d'environ 95 % pour les actionnaires existants.

La recapitalisation comprenait plusieurs volets. Les détenteurs d'obligations non garanties de SAS ont eu la possibilité de convertir leurs obligations en nouvelles actions, le solde des dettes étant converti en nouveaux titres hybrides. Les détenteurs de titres hybrides existants ont vu leurs instruments convertis en actions ordinaires. De plus, une émission d'actions réservée a eu lieu, suivie d'une émission de droits.

Les gouvernements de la Suède et du Danemark, actionnaires principaux de SAS, ont participé de manière significative au plan. Les deux gouvernements détiennent désormais environ 21,80 % du total des actions et des droits de vote de la société suite à l'émission de nouvelles actions à leur intention.

SAS a indiqué que cette recapitalisation constitue une étape essentielle dans sa stratégie visant à assurer sa compétitivité à long terme et sa stabilité financière dans un secteur aérien en constante évolution.