SAS sélectionne un consortium d'investisseurs et prévoit de rejoindre SkyTeam
La compagnie aérienne scandinave SAS a franchi une étape majeure dans son processus de redressement judiciaire (Chapter 11) aux États-Unis en désignant un consortium d'investisseurs mené par Castlelake, Air France-KLM et Lind Invest.
Scandinavian Airlines (SAS) a annoncé une étape significative dans son processus de redressement judiciaire en cours selon le Chapter 11 aux États-Unis, en sélectionnant un consortium d'investisseurs. Ce groupe, comprenant Castlelake, Air France-KLM et Lind Invest, ainsi que l'État danois, injectera des capitaux substantiels dans la compagnie aérienne restructurée.
La structure de transaction prévoit un investissement total de 1,175 milliard de dollars américains. Cela comprend 475 millions de dollars en nouveaux capitaux propres non cotés et 700 millions de dollars en dette convertible garantie. De plus, Castlelake refinancera le prêt existant de SAS d'une valeur de 500 millions de dollars.
À l'issue du processus du Chapter 11 et sous réserve des approbations réglementaires, SAS a l'intention de rejoindre l'alliance SkyTeam, ce qui entraînera son départ de la Star Alliance. Air France-KLM est un membre fondateur de SkyTeam.
SAS poursuivra ses opérations normales tout au long de la restructuration. La société mère, SAS AB, devrait engager un processus de réorganisation en Suède en 2024. Cela devrait entraîner l'annulation et le retrait de la cote des actions ordinaires et des obligations hybrides de SAS AB, sans aucune rentabilité attendue pour les actionnaires actuels.
Parallèlement, SAS vise à établir une coopération commerciale avec Air France-KLM, destinée à améliorer la connectivité pour les voyageurs scandinaves.