SAS sélectionne un consortium d'investisseurs et se prépare à rejoindre SkyTeam

La compagnie aérienne scandinave SAS a franchi une étape majeure dans sa procédure de sauvegarde Chapter 11 aux États-Unis en sélectionnant Castlelake, L.P., Air France-KLM S.A., et Lind Invest ApS, ainsi que l'État danois, comme consortium gagnant pour son financement de sortie.

La transaction convenue implique un investissement total de 1,175 milliard de dollars dans la SAS réorganisée. Ce capital comprend 475 millions de dollars en nouvelles actions non cotées et 700 millions de dollars en dette convertible garantie. De plus, Castlelake refinancera le prêt existant de SAS de 500 millions de dollars, dit "debtor-in-possession" (DIP).

À l'issue de ce processus, SAS rejoindra l'alliance SkyTeam, dont Air France-KLM est membre fondateur. L'accord final est soumis aux approbations nécessaires, y compris celle du tribunal de commerce américain (U.S. Bankruptcy Court) et des autorités réglementaires.

SAS poursuivra ses opérations normales durant toute la mise en œuvre de la transaction. La compagnie anticipe également une restructuration d'entreprise en Suède en 2024, qui devrait entraîner l'annulation et le retrait de la cotation de toutes les actions ordinaires et obligations hybrides commerciales existantes de SAS AB, les rendant sans valeur pour les actionnaires actuels.

Sophie Dubois Journaliste économique, Corporatenews.news