Shiprocket lève 727,4 millions d'euros auprès d'investisseurs piliers avant son introduction en bourse

La société de logistique indienne Shiprocket a sécurisé 727,4 millions d'euros (environ 88 millions de dollars) auprès d'investisseurs piliers en prévision de son introduction en bourse (IPO), dont la période de souscription débute demain. L'entreprise a attribué 7,5 millions d'actions ordinaires à 97 roupies par action, le prix le plus élevé de sa fourchette de prix.

Les fonds mutuels nationaux ont été des participants importants, acquérant plus de 66,8 % de l'allocation d'ancrage via 31 fonds. Parmi les sociétés de gestion de fonds impliquées figuraient HDFC Mutual Fund, Nippon Life, Kotak Mahindra, Mirae Asset et SBI Mutual Funds. Les compagnies d'assurance et les fonds de pension, tels que ICICI Prudential Life Insurance et Tata AIG Life Insurance, ont également participé, acquérant 7,12 % de la ronde d'ancrage.

Des investisseurs internationaux tels que Goldman Sachs et le New York State Teachers Retirement System ont également rejoint la ronde d'ancrage. L'introduction en bourse de Shiprocket, d'une valeur de 1,617 milliard de roupies (environ 195 millions de dollars), qui valorise l'entreprise à environ 7 000 crores de roupies (environ 840 millions de dollars) au point le plus élevé de la fourchette de prix (92 à 97 roupies), se clôturera le 14 août.

L'IPO comprend une émission d'actions nouvelles d'une valeur maximale de 885,5 millions de roupies et une offre de vente (OFS) d'actions existantes d'une valeur maximale de 732 millions de roupies. La taille totale de l'offre a été réduite par rapport aux propositions précédentes. Les cofondateurs de Shiprocket et les investisseurs institutionnels existants vendront une partie de leurs participations via l'OFS. Si elle est cotée, Shiprocket deviendra la troisième startup logistique indienne à entrer en bourse, après Delhivery et Shadowfax.