STMicroelectronics lance pour 1,5 Md USD d'obligations convertibles et rembourse sa dette existante

STMicroelectronics N.V. a annoncé le 16 juin 2026 le lancement d'une émission d'obligations senior non garanties d'un montant de 1,5 milliard de dollars américains, convertibles en actions ordinaires nouvelles ou existantes. Simultanément, la société a indiqué son intention de rembourser par anticipation ses obligations convertibles zéro coupon d'un montant de 750 millions de dollars américains restant en circulation et venant à échéance en 2027.

Les nouvelles obligations seront émises en deux tranches, avec des maturités de cinq et sept ans respectivement. Le produit net de l'offre sera utilisé par ST à des fins générales, y compris le remboursement anticipé des obligations de 2027. Les taux d'intérêt initiaux devraient se situer entre 0,00 % et 1,125 % par an.

Cette opération financière de STMicroelectronics, un acteur majeur de l'industrie des semi-conducteurs, vise à optimiser sa structure de capital et à accroître sa flexibilité financière. Ces initiatives sont courantes pour les entreprises technologiques établies qui cherchent à financer la recherche et le développement continus, ainsi que des dépenses d'investissement potentielles.

La société demandera l'admission des nouvelles obligations à la cotation sur le marché Freiverkehr de la Bourse de Francfort. BNP Paribas et J.P. Morgan agissent en tant que co-chefs de file et co-teneurs de livre pour l'offre.