T-Mobile US et Sprint modifient leur accord de fusion

T-Mobile US et Sprint Corporation ont modifié leur accord de combinaison d'entreprises (BCA) afin de fusionner les sociétés et de créer la nouvelle entité New T-Mobile. Les actionnaires majoritaires des deux entreprises, Deutsche Telekom AG et SoftBank Corp. de Tokyo, ont donné leur accord à ces modifications.

Conformément à l'accord initial, les actionnaires de Sprint continueront de recevoir un ratio d'échange fixe d'une action T-Mobile US pour 9,75 actions Sprint. En outre, dans le cadre de cet amendement, SoftBank cédera à New T-Mobile environ 48,8 millions d'actions acquises lors de la fusion des deux sociétés, et ce, à la clôture de la transaction. Cet arrangement aboutira à un ratio d'échange effectif d'environ 11,00 actions Sprint pour chaque action T-Mobile, immédiatement après la clôture de la fusion.

Suite à l'échange d'actions et à la cession des actions par SoftBank, Deutsche Telekom devrait détenir environ 43% des actions de New T-Mobile US, tandis que SoftBank détiendra environ 24%. Les 33% restants des actions de New T-Mobile seront détenus par des actionnaires publics. En contrepartie de la cession de ses actions, T-Mobile US a accepté de réémettre ces actions à SoftBank si New T-Mobile US atteint certains objectifs de cours de bourse pendant une période de mesure déterminée.

Cet amendement prolonge également la date limite ("long stop date") prévue dans le BCA jusqu'au 1er juillet 2020. Les modifications n'ont aucun impact sur les prévisions précédemment communiquées par T-Mobile concernant les synergies, la rentabilité à long terme et la génération de trésorerie de New T-Mobile. La fusion de T-Mobile et Sprint reste soumise à certaines conditions de clôture.