Trilogy Financial lance une division de services fiscaux et de conseil
Trilogy Financial a créé une société affiliée, Trilogy Tax & Consulting LLC, pour offrir des services de préparation fiscale et de conseil à ses clients.
Irvine, Californie – Trilogy Financial, une société nationale de conseil financier gérant plus de 5 milliards de dollars d'actifs clients, a établi une entité affiliée, Trilogy Tax & Consulting LLC. Cette nouvelle société fournira des services de préparation et de conseil fiscaux à la clientèle existante de Trilogy.
Le lancement vise à élargir l'offre de services de la société au-delà de la gestion de placements traditionnelle. Selon le PDG Jeff Motske, la complexité croissante des situations financières des clients rend nécessaires des services fiscaux spécialisés. La nouvelle unité soutiendra également les conseillers financiers indépendants de Trilogy en leur fournissant des ressources pour gérer les questions fiscales des clients.
Trilogy Tax & Consulting LLC permettra aux conseillers de mettre en relation les clients avec des fiscalistes pour la préparation des déclarations et le conseil. Le service est conçu pour identifier de manière proactive les opportunités de planification fiscale et intégrer des stratégies d'atténuation fiscale dans les plans financiers des clients. Cette approche coordonnée vise à améliorer le service client pour les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprises.
Fondée en 1999, Trilogy Financial s'efforce d'aider les conseillers financiers à mieux servir leurs clients et à promouvoir l'indépendance financière des particuliers. La société gère et administre actuellement plus de 5 milliards de dollars d'actifs clients.