Verapath et GenTrust lancent VIRA, une plateforme de gestion de patrimoine native IA
Verapath et GenTrust ont lancé VIRA, une nouvelle plateforme de gestion de patrimoine native IA qui centralise les fonctions CRM, de planification, de portefeuille, fiscales et de reporting en un seul système.
Les sociétés de gestion de patrimoine Verapath et GenTrust ont annoncé la disponibilité générale de VIRA, une nouvelle plateforme de gestion de patrimoine native en intelligence artificielle (IA), développée via une coentreprise. La plateforme s'adresse aux conseillers en investissement indépendants (RIA).
VIRA a pour objectif de consolider les fonctions clés, telles que la gestion de la relation client (CRM), la planification financière, la gestion de portefeuille, la fiscalité et le reporting, au sein d'un système unique servant de "source de vérité". Cette intégration vise à fournir aux RIA une vue unifiée de chaque client.
La plateforme exploite l'intelligence artificielle pour rationaliser les opérations et soutenir les processus de prise de décision des entreprises de gestion de patrimoine. En offrant un système intégré et intelligent, Verapath et GenTrust cherchent à améliorer l'efficacité opérationnelle et le service client.
Cette coentreprise reflète la tendance vers des solutions technologiques intégrées dans le secteur de la gestion de patrimoine. Les capacités d'IA de VIRA sont conçues pour automatiser les tâches répétitives et fournir des analyses plus approfondies aux conseillers.
La plateforme est devenue généralement disponible le 16 septembre 2026 à New York. Son lancement répond à la demande croissante d'outils complets et intelligents au sein de la communauté RIA.