Vesteda émet une obligation verte de 500 millions d'euros
La société immobilière Vesteda a émis sa quatrième obligation verte, levant 500 millions d'euros. Les fonds sont destinés au financement de logements économes en énergie.
Vesteda a émis avec succès sa quatrième obligation verte, levant 500 millions d'euros via une émission à quatre ans avec un coupon de 3,75 %. L'émission devrait recevoir une notation A de la part de Fitch Ratings.
La transaction a suscité une forte demande de la part des investisseurs, avec un carnet d'ordres final d'environ 7 milliards d'euros, dépassant plus de 13 fois la taille de l'émission. Plus de 200 investisseurs ont participé à l'offre.
Le produit de l'obligation verte sera utilisé pour financer et refinancer des logements très économes en énergie. Les actifs éligibles comprennent les logements classés EPC A, ceux ayant fait l'objet d'améliorations majeures de performance énergétique, et les nouvelles constructions dépassant les normes de bâtiments à énergie quasi nulle.
Vesteda rendra compte de l'allocation des fonds, des économies d'énergie et des réductions d'émissions de gaz à effet de serre liées aux actifs financés. Parallèlement, la société a lancé une offre de rachat portant sur 150 millions d'euros de son obligation arrivant à échéance en mai 2027, dans le cadre de la gestion proactive de son passif.
L'obligation sera cotée sur le Global Exchange Market d'Euronext Dublin. ABN AMRO, BNP Paribas, ING, Rabobank et SMBC ont agi en tant que teneurs de livre conjoints.