Viking Therapeutics prévoit une offre d'actions et d'obligations de 400 millions de dollars
Viking Therapeutics a annoncé son intention de proposer 200 millions de dollars d'actions ordinaires et 200 millions de dollars d'obligations convertibles pour financer le développement de thérapies contre les troubles métaboliques et endocriniens.
San Diego, Californie – 23 septembre 2026 – Viking Therapeutics, Inc. (Nasdaq : VKTX) a annoncé aujourd'hui son intention de réaliser des offres publiques distinctes d'actions ordinaires et d'obligations convertibles, visant à lever un total de 400 millions de dollars. La société prévoit d'offrir pour 200 millions de dollars d'actions ordinaires et pour 200 millions de dollars de principal d'obligations convertibles arrivant à échéance en 2032. Ces fonds sont destinés à faire progresser le portefeuille de la société, en particulier ses programmes VK2735 et VK3019, qui ciblent le traitement de l'obésité et des maladies métaboliques.
Viking Therapeutics, une société biopharmaceutique en phase clinique, se concentre sur le développement de nouvelles thérapies pour les troubles métaboliques et endocriniens. La direction de l'entreprise a indiqué son intention d'utiliser ces fonds pour soutenir les efforts continus de développement clinique et de commercialisation. La société a également accordé aux souscripteurs initiaux des options d'achat d'actions et d'obligations supplémentaires, jusqu'à 30 millions de dollars chacune, pour couvrir d'éventuelles surallocations.
Les offres sont soumises aux conditions du marché et à d'autres facteurs. Les offres d'actions et d'obligations sont indépendantes l'une de l'autre. Morgan Stanley & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC agissent en tant que teneurs de livres conjoints pour les deux offres. Viking a l'intention d'utiliser le produit net des deux offres pour le développement clinique continu, l'avancement et la commercialisation de son programme VK2735, un agoniste double des récepteurs GLP-1 et GIP pour l'obésité, ainsi que pour son programme VK3019 et d'autres activités générales de recherche et développement.
Viking Therapeutics poursuivra ses efforts de développement et explorera de nouvelles voies thérapeutiques pour les maladies métaboliques, dans le but d'améliorer significativement la santé et la qualité de vie des patients.