Zelio E-Mobility lève 16,8 millions d'euros via une émission préférentielle

Le constructeur de véhicules électriques Zelio E-Mobility a annoncé qu'il allait lever jusqu'à 167,95 crores ₹ (environ 20 millions d'euros) via une émission préférentielle d'actions ordinaires et de warrants convertibles. La société, cotée sur la plateforme BSE SME en Inde, a déclaré que les fonds financeront ses initiatives de croissance et ses plans d'expansion.

La société émettra jusqu'à 9,73 lakhs d'actions ordinaires au prix de 853 ₹ par action à quatre investisseurs institutionnels et privés non affiliés, levant environ 83 crores ₹. Parmi ceux-ci figurent Motilal Oswal Financial Services, Calliope Capital Advisors LLP, Param Value Investments et Hem Growth Opportunities Fund. Parallèlement, plus de 9,96 lakhs de warrants convertibles seront émis aux mêmes conditions à trois fondateurs – Niraj Arya, Deepak Arya et Kunal Arya – dans le but de lever 85 crores ₹ supplémentaires.

Les fondateurs paieront 25 % de la valeur des warrants lors de leur attribution, les 75 % restants étant dus lors de la conversion en actions ordinaires dans un délai de 18 mois. Après conversion complète, la participation du groupe fondateur sera légèrement diluée, passant de 72,8 % à 70,9 %. La société a mandaté Brickwork Ratings India pour superviser l'utilisation des fonds levés conformément à la réglementation.

Zelio sollicitera l'approbation des actionnaires pour l'émission et les transactions avec des parties liées lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire prévue le 20 octobre. La société propose également des transactions avec des parties liées d'une valeur maximale de 50 crores ₹ chacune avec cinq entités, qu'elle décrit comme relevant de l'activité ordinaire et effectuées à des conditions de pleine concurrence.

Fondé en 2021, Zelio fabrique des scooters électriques à basse vitesse et opère dans plus de 25 États avec plus de 300 concessionnaires. La société a récemment inauguré une usine à Coimbatore pour augmenter sa capacité de production et prévoit d'étendre davantage son réseau de concessionnaires et ses capacités de production. En 2025, Zelio a fait ses débuts sur la plateforme BSE SME, levant 78,34 crores ₹.