L'IPO de Zetwerk souscrit à 31 % le deuxième jour

L'introduction en bourse (IPO) de Zetwerk, entreprise de fabrication B2B, d'une valeur de 5 012,3 crores INR (environ 5,9 milliards USD), a été souscrite à 31 % à la clôture du deuxième jour d'enchères. Les investisseurs ont soumis des offres pour 5,75 crores d'actions sur un total de 18,51 crores d'actions disponibles.

Les investisseurs non institutionnels (NII) ont souscrit 16 % de leur part allouée, offrant 836 600 actions sur les 5,12 crores qui leur étaient réservées. Les investisseurs institutionnels qualifiés (QIB) ont montré un intérêt plus marqué, souscrivant 37 % de leur allocation en offrant 3,66 crores d'actions sur les 9,89 crores qui leur étaient destinées.

La part des investisseurs particuliers a été souscrite à 36 %, avec des offres pour 1,21 crore d'actions contre une allocation de 3,41 crores. La part des employés a été souscrite à 48 %.

L'IPO, qui a ouvert hier et se termine le 19 octobre, vise à lever des fonds à une valorisation d'environ 25 583 crores INR (2,7 milliards USD) à la limite supérieure de sa fourchette de prix de 143-151 INR par action. L'offre totale est valorisée à 5 012,3 crores INR, comprenant une nouvelle émission de 2 830 crores INR et une offre de vente (OFS) allant jusqu'à 14,45 crores d'actions.

Avant l'offre publique, Zetwerk a obtenu 2 251,2 crores INR de la part d'investisseurs piliers, y compris des fonds communs de placement nationaux et des investisseurs institutionnels mondiaux. Fondée en 2018, Zetwerk exploite une plateforme de fabrication complète au service des entreprises des secteurs industriel et des biens de consommation, et a précédemment levé plus de 900 millions USD en financement.