Zetwerk fixe la fourchette de prix de son introduction en bourse à 143-151 roupies

L'entreprise manufacturière Zetwerk a annoncé la fourchette de prix pour sa prochaine introduction en bourse (IPO). Le prix a été fixé entre 143 et 151 roupies indiennes par action, ce qui valorise l'émission jusqu'à 5 012,3 crore roupies (environ 600 millions de dollars) à la borne supérieure de la fourchette.

L'IPO sera ouverte à la souscription du 15 au 19 octobre, avec la période de souscription des investisseurs d'ancrage prévue pour le 14 octobre. Au prix le plus élevé, Zetwerk vise une capitalisation boursière post-émission d'environ 25 583 crore roupies (environ 2,7 milliards de dollars).

L'offre comprend une émission de nouvelles actions d'une valeur de 2 830 crore roupies et une offre de vente (OFS) d'actions existantes d'une valeur de 2 182,3 crore roupies. L'entreprise a augmenté la taille de l'émission d'actions nouvelles par rapport à ses dépôts précédents. Parmi les actionnaires vendeurs figurent les fondateurs Amrit Pratik Acharya et Srinath Ramakkrushnan, ainsi que des sociétés d'investissement telles que Peak XV Partners et Accel India.

Zetwerk a l'intention d'utiliser environ 2 160 crore roupies provenant des fonds levés pour rembourser ou pré-payer les emprunts de l'entreprise et de ses filiales. Les fonds restants sont destinés aux acquisitions et aux objectifs généraux de l'entreprise. L'entreprise a déposé confidentiellement ses documents d'IPO en mars.