AAR CORP. prissätter obligationslån om totalt 1,9 miljarder dollar
Flygservicebolaget AAR CORP. har prissatt seniora obligationer till ett värde av 1,915 miljarder dollar för att finansiera förvärvet av MRO Holdings.
AAR CORP. har prissatt en emission av seniora obligationer uppdelad i två serier: 955 miljoner dollar med förfall 2031 till en ränta på 7,125 procent, samt 960 miljoner dollar med förfall 2034 till en ränta på 7,375 procent.
Kapitalet från emissionen ska användas för att finansiera förvärvet av en kontrollerande andel i MRO Holdings. Utöver obligationslånet finansieras köpet genom en riktad nyemission av aktier samt utnyttjande av bolagets kreditfacilitet. Medlen ska även täcka refinansiering av MRO Holdings befintliga skulder.
För att säkerställa villkoren i transaktionen kommer medlen vid behov att placeras på ett spärrkonto fram till att förvärvet formellt slutförs. Transaktionen förväntas vara avslutad den 17 november 2026, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls.