AMTD assisterade Fosun med obligationsemission på 800 miljoner USD

AMTD International Inc. assisterade det kinesiska företaget Fosun International med en obligationsemission på 5-åriga senior-obligationer till ett värde av 800 miljoner USD. Transaktionen ägde rum den 16 mars 2017, där AMTD agerade som joint bookrunner och joint lead manager.

Detta var den första dollardenominerade obligationen från en kinesisk emittent i Asien efter att den amerikanska centralbanken höjde räntan. Fosun International, som har ratingen Ba3/BB från Moody's respektive S&P, emitterade obligationerna som kommer att noteras på Singapores börs.

Fosun International är ett av Kinas största privatägda företag med verksamhet inom hälsovård, fastigheter, konsumenttjänster och strategiska investeringar. Under det senaste året har AMTD stöttat flera stora kinesiska koncerner i att få tillgång till internationella kapitalmarknader.

Trots räntehöjningen togs emissionen emot positivt på de internationella marknaderna, med en teckningsstock som översteg det erbjudna beloppet fyrfaldigt. Den slutgiltiga räntan fastställdes till 5,25 %, en minskning med 25 räntepunkter från den initiala vägledningen. AMTD säkerställde en av de största tilldelningarna och bidrog till en framgångsrik genomförande av emissionen.