AMTD agerar rådgivare vid Fosun International obligationsemission på 800 miljoner dollar
AMTD International har agerat som en av huvudförvaltarna när Fosun International emitterade obligationer värda 800 miljoner dollar efter den senaste amerikanska räntehöjningen.
Fosun International har genomfört en obligationsemission på 800 miljoner dollar med en löptid på fem år. AMTD agerade som Joint Bookrunner och Joint Lead Manager för transaktionen. Detta markerar den första emissionen av dollarobligationer från en kinesisk aktör efter att den amerikanska centralbanken (FED) höjde styrräntan den 16 mars 2017.
Efterfrågan från investerare var betydande, med en orderbok som uppgick till 3,5 miljarder dollar, vilket innebar en överteckning på mer än fyra gånger det emitterade beloppet. Den starka efterfrågan gjorde att prissättningen kunde justeras ned till 5,25 procent, en sänkning med 25 punkter från den initiala vägledningen. Obligationerna kommer att noteras på börsen i Singapore.
För AMTD utgör detta den åttonde genomförda transaktionen under det första kvartalet 2017. Under det senaste året har företaget agerat rådgivare i 28 internationella finansieringstransaktioner, främst involverande stora kinesiska konglomerat och fastighetsutvecklare.