Aspo överväger emission av kapitalinstrument och ett erbjudande om återköp
Aspo Oyj överväger att emittera nya kapitalinstrument (hybridobligationer) för ett belopp om minst 15 miljoner euro. Bolaget lanserasar samtidigt ett frivilligt kontantåterköpserbjudande för sina utestående kapitalinstrument från 2016.
Industriföretaget Aspo Oyj överväger att emittera nya kapitalinstrument, så kallade hybridobligationer, till ett värde av minst 15 miljoner euro. Samtidigt meddelade bolaget på torsdagen att man inleder ett frivilligt kontantåterköpserbjudande gällande sina utestående kapitalinstrument från 2016, värda cirka 25 miljoner euro.
Syftet med dessa transaktioner är att delvis finansiera återköpet av Aspos 2016 års kapitalinstrument och att täcka Aspo-koncernens generella finansieringsbehov. Både den nya emissionen och återköpserbjudandet genomförs under bolagets "tysta period" på grund av de exceptionella marknadsförhållandena.
Kapitalinstrumenten från 2016, som är föremål för återköpserbjudandet, har ett tidigaste möjliga inlösendatum vid utgången av maj 2020. Aspo föreslår att köpa tillbaka alla kapitalinstrument som lämnats in i enlighet med erbjudandets villkor. Bolaget förbehåller sig dock rätten att ensidigt besluta om det slutliga acceptansbeloppet. För varje accepterat instrument kommer 100 000 euro att betalas, utöver upplupen och obetald ränta.
Erbjudandeperioden för återköpserbjudandet löper ut den 21 april 2020. Genomförandet av återköpserbjudandet är villkorat, bland annat, av prissättningen och genomförandet av emissionen av de nya kapitalinstrumenten. Resultatet av erbjudandet kommer att meddelas senast den 27 april 2020.