Bill Evans ansluter sig till Gateway Financial Partners som förmögenhetsförvaltare

Bill Evans, CFA®, har börjat arbeta som förmögenhetsförvaltare på Gateway Financial Partners. Från sitt kontor i Glastonbury, Connecticut, kommer Evans att fokusera på att hantera förmögenheter för mycket förmögna individer och familjer.

Inom Gateway Financial Partners kommer Evans att ansvara för research, portföljförvaltning och kundrelationer. Företaget tillhandahåller stöd inom teknik, regelefterlevnad, drift och marknadsföring, medan ett kundtjänstteam arbetar nära honom dagligen. Evans kommer även att kunna dra nytta av specialistkompetens från andra rådgivare inom Gateway, inom områden som 529-planer, pensionsinvesteringar och strukturerade placeringar.

Med 29 års erfarenhet av investeringar kombinerar Evans perspektiv från både institutionella och individuella investeringar. Han innehar CFA-certifieringen och har en kandidatexamen i ekonomi från Providence College. Evans betonar en kundcentrerad strategi för portföljkonstruktion och strävar efter att förstå kundernas familjesituationer på djupet. Han engagerar sig även i att utbilda yngre generationer inom kundernas familjer om investeringsprinciper.

David Wood, grundare av Gateway Financial Partners, framhävde att företaget är utformat för att ge rådgivare självständighet med starkt stöd. Evans uttryckte sin entusiasm över den nya rollen och möjligheten att förbättra sin kundservice genom företagets resurser.