Bombardier emitterar nya senior-obligationer med 5,875 % ränta

Flygplanstillverkaren Bombardier Inc. har nyligen prissatt en ny emission av senior-obligationer om totalt 500 miljoner dollar. Obligationerna har en årlig kupongränta på 5,875 % och förfaller år 2035. Emissionen skedde till pari, och förväntas slutföras omkring den 15 maj 2026, förutsatt sedvanliga villkor.

Bombardier avser att använda emissionsmedlen, tillsammans med befintliga kassamedel, för att återbetala och/eller lösa in utestående skulder. Detta inkluderar inlösen av samtliga utestående 7,50 % senior-obligationer om 750 miljoner dollar som förfaller 2029. Även upplupen ränta och relaterade kostnader kommer att täckas.

Slutförandet av obligationsförsäljningen och inlösen av 2029 års obligationer är beroende av marknadsförhållanden och andra faktorer. Det finns ingen garanti för att transaktionerna slutförs på de angivna villkoren. Inlösen av 2029 års obligationer är bland annat villkorad av att emissionen av de nya obligationerna genomförs.

Bombardier, som fokuserar på divisionerna för affärsjetplan och flygplansunderhåll, genomför regelbundet finansiella omstruktureringar för att optimera sin kapitalstruktur och sina räntekostnader.