Bombardier begär samtycke från obligationärer till villkorsändringar
Flygplanstillverkaren Bombardier Inc. har inlett samtyckesinsamlingar från innehavare av sina obligationer. Företaget söker tillstånd att ändra obligationsvillkoren för att inkludera en bestämmelse om tillåtna säkerheter.
Bombardier Inc. har inlett en insamling av samtycken från innehavare av sina utestående obligationer. Företaget söker godkännande från innehavarna av sina 7,35 % skuldebrev förfallande 2026 (kanadensiska dollar) och sina 7,450 % obligationer förfallande 2034 (US-dollar) för att införa föreslagna ändringar i de styrande avtalen.
Ändringarna syftar till att inkludera en "tillåten säkerhetskorg" i skuldebrevshandlingarna. Denna typ av bestämmelse finns redan i Bombardieriefs andra utestående skuldebrev och syftar till att ge företaget ökad flexibilitet i sin finansiella planering och sina säkerhetsarrangemang.
För att ändringarna ska gå igenom krävs samtycke från en majoritet av de utestående obligationerna för 2034 års löptid (US-dollar), medan 66 2/3 procent av de utestående obligationerna för 2026 års löptid (kanadensiska dollar) måste ge sitt godkännande. Innehavare som lämnar sitt samtycke i tid får en mindre ersättning.
Sista datum för att lämna samtycke är den 20 mars 2026 för US-dollarobligationerna och den 27 mars 2026 för de kanadensiska dollarobligationerna. Global Bondholder Services Corporation och Kingsdale Advisors har anlitats som informationsagenter och tabuleringsagenter. RBC Capital Markets och TD Securities agerar som huvudmän för insamlingen.