Cellectis slutför global aktieemission och tilläggsköper ytterligare aktier
Bioteknikföretaget Cellectis har slutfört en global aktieemission som genererade cirka 24,77 miljoner dollar. Undertecknarnas option att köpa fler aktier ökade kapitalanskaffningen ytterligare.
Det amerikanska bioteknikföretaget Cellectis har framgångsrikt slutfört sin globala aktieemission, vilken genererade totalt cirka 24,77 miljoner dollar i bruttointäkter. Bolaget meddelade den 7 februari 2023 att den initiala emissionen av amerikanska depåbevis (ADS) har avslutats, liksom undertecknarnas (Jefferies LLC och Barclays Capital Inc.) option att teckna ytterligare aktier. Genom att utnyttja denna option tecknade sig bolaget för ytterligare ADS, vilket efter avdrag för mäklararvoden och kostnader resulterade i en nettoprocentskning om cirka 22,78 miljoner dollar.
Emissionen omfattade totalt 9 907 800 ADS, där varje ADS representerar en stamaktie. De ytterligare aktierna kommer att listas på Nasdaq Global Market under tickern "CLLS" och på Euronext Growth i Paris under tickern "ALCLS". Emissionspriset fastställdes till 2,50 dollar per ADS.
Cellectis planerar att använda cirka 17 miljoner dollar av nettoprocenterna för att finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av sina cell- och genterapi-kandidater, inklusive UCART123, UCART22, UCART20x22 och UCARTCS1. Återstående medel kommer att användas för rörelsekapital och andra allmänna bolagsändamål.
Med de medel som nu anskaffats och förväntade framtida intäkter bedömer Cellectis att bolagets kassa och likvida medel kommer att vara tillräckliga för att finansiera verksamheten in i andra kvartalet 2024. Denna prognos inkluderar intäkter från samarbetsavtal och potentiell statlig forskningsfinansiering.