Choreo befordrar Ray Morrill till chef för förmögenhetsförvaltning

Choreo, LLC meddelade den 10 juli 2026 att Ray Morrill har befordrats till Chief Wealth Officer. I sin nya roll kommer Morrill att leda rådgivarens utveckling, kund- och rådgivarupplevelsen samt fortsätta att skala upp företagets integrerade, teknikdrivna modell för förmögenhetsförvaltning.

Befordran är en del av företagets tillväxtstrategi för att stärka kundupplevelsen och bygga en skalbar plattform som bevarar den personliga service som kunderna förväntar sig. Choreo, som tidigare var en del av en stor revisions- och konsultfirma, har över 40 kontor i USA. I slutet av 2025 uppgick de förvaltade och rådgivna tillgångarna till cirka 28,6 miljarder dollar.

Morrill har omfattande erfarenhet av förmögenhetsförvaltning, finansiell planering och rådgivarutveckling, särskilt i samarbete med CPA-partners. Innan sin nya roll var han Senior Director, Wealth Management på Choreo, där han fokuserade på omfattande finansiell planering och investeringsstrategier. Han har tidigare även arbetat på RSM US Wealth Management och haft olika roller inom flera finansinstitut.

Choreo fokuserar på skatteeffektiv förmögenhetsplanering och strävar efter att förbättra den ekonomiska välfärden för sina kunder, deras företag och samhällen. Företaget betjänar över 7 000 kunder. I sin nya roll kommer Morrill också att fortsätta att betjäna kunder och stödja rådgivare dagligen.