Clarivate offentliggör prissättning för uppköpserbjudande av skuldebrev
Clarivate Plc har meddelat prisvillkoren för sitt erbjudande att köpa tillbaka vissa av bolagets utestående skuldebrev. Erbjudandet gäller bolagets 3,875 % senior secured-obligationer som förfaller 2028.
London, 23 september 2026 – Clarivate Plc meddelade idag prissättningsvillkoren för sitt tidigare annonserade kontanta uppköpserbjudande (”Erbjudandet”). Erbjudandet, som genomförs av dotterbolaget Clarivate Science Holdings Corporation, avser att köpa tillbaka utvalda utestående skuldebrev från Clarivate.
Enligt villkoren erbjuder bolaget 975,15 dollar per 1 000 dollar i nominellt belopp för de 3,875 % senior secured-obligationer som förfaller 2028, förutsatt att de har erbjudits och accepterats för köp. Utöver detta belopp kommer innehavare av obligationer som accepteras att erhålla upplupen och obetald ränta fram till uppgörelsedatumet.
Erbjudandet har ett tak på 75 miljoner dollar i totalt nominellt belopp som kan köpas tillbaka, även om detta tak kan komma att justeras. Prissättningen baseras på en referensränta på 4,125 % för UST-lån som förfaller den 30 juni 2028, plus en fast spread på 50 baspunkter. Det totala utestående beloppet för de aktuella obligationerna uppgår till 825 miljoner dollar.
Erbjudandet löper ut den 23 september 2026, om det inte förlängs eller avbryts tidigare. Citigroup Global Markets Inc. agerar som transaktionshanterare för erbjudandet. Syftet med erbjudandet är att hantera bolagets skuldförpliktelser.