Clarivate offentliggör villkor för uppköpserbjudande av skuldväxlar
Clarivate har offentliggjort villkoren för sitt kontanterbjudande gällande pris och ersättning för vissa utestående skuldväxlar. Erbjudandet avser 3,875 % prioriterade säkerställda skuldebrev med förfallodatum 2028.
London, 23 september 2026 – Clarivate Plc meddelade idag villkoren för sitt kontanterbjudande för att köpa utestående 3,875 % prioriterade säkerställda skuldebrev med förfallodatum 2028. Erbjudandet specificerar räntan och den totala ersättningen som betalas per 1 000 USD i nominellt belopp för de skuldebrev som accepteras.
Bolagets dotterbolag, Clarivate Science Holdings Corporation, erbjuder att köpa skuldebrev upp till ett maximalt belopp på 75 miljoner USD. Om det totala antalet accepterade skuldebrev överstiger detta tak, kommer inköpen att ske proportionerligt. Clarivate förbehåller sig rätten att justera detta tak under erbjudandeperioden. Utöver det nominella beloppet kommer innehavare att erhålla upplupen och obetald ränta fram till avvecklingsdatumet.
Den totala ersättningen baseras på en fast spread plus referensräntan, som fastställdes den 23 september 2026 kl. 14.00 New York-tid, baserat på referensvärdepapprets budpris. Skuldebreven förfaller 2028. Erbjudandet löper ut den 23 september 2026, om det inte förlängs eller avslutas tidigare.
Citigroup Global Markets Inc. agerar som dealer manager för erbjudandet. Detaljerade villkor finns i erbjudandedokumenten, som uppmanas investerare att noggrant granska. Bolaget är inte skyldigt att genomföra erbjudandet om vissa villkor inte uppfylls eller om erbjudandet ändras.