Cloetta presenterar villkor för kommande företrädesemission
Cloetta AB har presenterat villkoren för en planerad företrädesemission om cirka 1 050 miljoner kronor för att finansiera ett förvärv. Beslut om emissionen fattas på en extra bolagsstämma.
Godisproducenten Cloetta AB har idag offentliggjort villkoren för en planerad företrädesemission om cirka 1 050 miljoner kronor. Emissionen är avsedd att finansiera bolagets fusion med LEAF Holland B.V.
Emissionen kräver godkännande från en extra bolagsstämma som hålls den 15 februari 2012. Styrelsen begär bemyndigande att besluta om emissionen. Varje befintlig A- och B-aktie ger rätt till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter av respektive serie berättigar till teckning av en ny aktie av samma serie. Det maximala antalet nyemitterade aktier uppgår till 9,44 miljoner A-aktier och 91,06 miljoner B-aktier.
Teckningskursen per ny aktie är fastställd till 10,79 kronor. Bolagets största aktieägare, AB Malfors Promotor, som kontrollerar cirka 52 procent av kapitalet och 74 procent av rösterna, har åtagit sig att rösta för fusionen och att teckna sin pro rata-andel i emissionen. Därutöver har AB Malfors Promotor och LEAF:s huvudsakliga aktieägare, fonder förvaltade av CVC Capital Partners och Nordic Capital, åtagit sig att garantera resterande del av emissionen.
Registreringstidpunkten och teckningsperioden förväntas infalla i mars 2012. Cloetta meddelade tidigare under december 2011 att de förvärvar LEAF. Som en del av köpeskillingen för LEAF kommer CVC och Nordic Capital att erhålla C-aktier i Cloetta.